ChatGPT 점유율 57%에서 42%로 — 이번 주 AI 시장이 뒤집혔다

이번 주 AI 업계가 격동이었어요. OpenAI는 새 모델을 내놨는데 시장 점유율은 줄었고, 앤트로픽은 미 정부와 정면충돌했는데 역설적으로 소비자 지지를 얻었어요. 판이 재편되고 있다는 신호가 곳곳에서 감지돼요.

GPT-5.4가 나왔는데, ChatGPT는 왜 밀리나

3월 5일 GPT-5.4 공개. "가장 유능하고 효율적인 프론티어 모델"이라는 수식어를 달고 나왔어요. 코딩, 추론, 에이전트 워크플로우를 하나의 통합 모델에 담았다는 게 핵심.

근데 모델 성능과 시장 반응 사이에 괴리가 있어요. Apptopia 3월 보고서에 따르면, 미국 상위 7개 AI 챗봇 앱 기준 DAU 점유율에서 ChatGPT는 2025년 8월 57%에서 2026년 2월 42%로. 4개월 연속 하락. 반면 Gemini는 13%에서 25%로 두 배, Claude는 1.5%에서 4%로 세 배. 독점에서 다강 구도로 재편되고 있다는 거예요.

앤트로픽, 정부 계약을 거부하고 앱스토어 1위를 찍다

이건 좀 드라마틱했어요. 펜타곤이 AI 계약에 "어떠한 합법적 용도에도 접근 가능해야 한다"는 조건을 내걸었는데, 앤트로픽이 거부했어요. 대규모 감시나 자율 무기로 이어질 수 있다면서요.

결과가 가혹했어요. 트럼프 대통령이 앤트로픽 제품 사용 중단을 지시했고, 국방장관은 "오만과 배신"이라고 비난했어요. OpenAI는 그 자리를 꿰찼고요.

근데 반전. 충돌 이후 Claude 앱이 미국 iOS 앱스토어 전체 1위를 기록했어요. 이탈률은 55%에서 36%로 개선됐어요. (안전을 고수한 대가가 소비자 신뢰로 돌아온 거예요. 이건 좀 감동적이었어요.)

소프트뱅크 400억 달러, 야른 르쿤 10억 달러

소프트뱅크가 OpenAI 지분 투자를 위해 최대 400억 달러 대출을 추진 중이에요. 성사되면 OpenAI 기업가치 약 3,000억 달러. 연 매출 34억 달러인 회사에 매출 대비 88배 벨류에이션. 현재 수익이 아니라 미래 시장 크기에 베팅하고 있다는 거죠.

야른 르쿤의 AMI Labs도 10억 3,000만 달러 시드 투자를 유치했어요. 유럽 역대 최대 시드 라운드. 르쿤은 현재 주류인 LLM의 토큰 예측 방식으로는 AI가 물리 세계를 진정으로 이해할 수 없다고 보고, "월드 모델"이라는 대안을 택한 거예요. Nvidia가 LLM 대안 기술에도 베팅하고 있다는 점이 의미심장하더라고요.

딥시크 V4와 Claude Code 리뷰 — 나머지 소식들

딥시크 V4가 출시 초읽기에 들어갔어요. 약 1조 개 파라미터의 멀티모달 모델인데, 화웨이의 어센드 칩으로 학습됐다는 게 눈에 띄어요. 미국 반도체 수출 규제 속에서 자체 칩으로 대형 모델을 학습시킨다면 미중 AI 경쟁 판도에 영향을 줄 수 있거든요.

앤트로픽은 Claude Code에 코드 리뷰 기능도 추가했어요. 하나의 AI가 코드를 쓰면 다른 AI 에이전트 팀이 자동으로 분석하는 멀티 에이전트 시스템. 내부에서 쓰던 프로세스를 제품화한 건데, "AI가 코드를 쓰고, AI가 코드를 검토하는" 워크플로우가 현실화된 셈이에요.

이번 주 키워드는 "재편"이에요. ChatGPT 독주 체제가 무너지고, 안전이라는 가치가 사업 전략이 될 수 있음을 보여준 앤트로픽, LLM 대안에 10억 달러가 몰린 르쿤. 판이 빠르게 움직이고 있어요.